Skapa kontakter och företag

Skapa en kontakt

• Logga in i din supportportal


• Klicka på "Ny rullgardinsmeny" välj "Ny kontakt".


• Fyll i alla uppgifter om kontakten i kontaktformuläret. Kraven för att skapa en ny kontakt visas nedan:

• Standardfälten kommer att innehålla ett standardvärde som automatiskt tilldelas en kontakt om inga manuella ändringar görs.


• Skriv in kontaktens adress, kontakt, sociala ID:n, tidszon, språk och övrig bakgrundsinformation.


• Om ni har abonnemanget Premium eller högre kan den här funktionen nyttjas genom att klicka på ärendeikonen intill det associerade företaget (flera företag kan associeras).


• Klicka på Spara när det är klart.


• En profil har nu lagts till för kontakten. Lägg till fler kontakter om så önskas.


• När ni har sparat inmatningen kommer kontakten att få ett aktiveringsmejl med en länk som de kan klicka på för att verifiera sig och logga in i din kundportal.

Skapa ett företag

• Logga in i din supportportal.


• Klicka på "Ny rullgardinsmeny" och välj "Nytt företag".


• Fyll i företagets namn (obligatoriskt), beskrivning av företaget (valfritt), eventuella anteckningar som ska associeras med företaget och företagets domännamn (valfritt).


• Flera domäner kan anges för samma företag genom att separera namnen med ett kommatecken.


• För konton som har abonnemanget Premium kan fyra standardfält för utökad information användas:

Hälsopoäng – en redigerbar rullgardinsmeny med tre val: välmående, okej, i riskzonen. Ange ett av dessa värden som ska associeras med företaget baserat på aktuell relation.

Kontonivå – en redigerbar rullgardinsmeny med tre val: grundläggande, premium och enterprise. Kategorisera företagen baserat på vilken nivå er verksamhet klassar dem.

Förnyelsedatum – ett datumfält där ni kan ange avtalsdatum eller förnyelsedatum.

Bransch – en redigerbar rullgardinsmeny innehållandes olika branscher som ni kan associera företaget med.